Julián es un niño que vive en un pueblo de México. Su vida transcurre en el asombro cotidiano de la infancia, donde las aventuras se presentan en módicas presentaciones: las mañanas transcurridas con sus compañeros de la escuela, la perspectiva distinta del mundo que le da tener un ojo más arriba que el otro, los versos que inventa por estar enamorado de Rocío, su amistad con el viejo herrero del pueblo, don Pedro García. Un día, decide salir del pueblo y buscar un árbol alejado para grabar en él la inicial de la niña que le gusta y unirlas a la suya. Pero lo que encuentra es un nuevo amigo. Un amigo que es un dragón. Un dragón que ha venido desde lejos, a buscar en México la planta mágica que alimenta el fuego de los de su especie. Al parecer, don Pedro sabe el secreto de la planta, y esconde también otros secretos. Julián se dará cuenta de que la amistad es la mejor forma para conocer mundos nuevos y divertidos.
